旭辉控股集团(00884.HK)发行4.19亿美元高级票据,息票率4.375%

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久期财经讯,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.,简称“旭辉控股集团”,00884.HK,穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定)发行Reg S、固定利率、6.25NC4的高级美元票据。

条款如下:

发行人:旭辉控股(集团)有限公司

附属担保人:在中国境外注册的若干现有子公司

发行人评级:穆迪:Ba2 稳定,标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:Ba3/BB-/BBB-(穆迪/惠誉/联合国际)

发行规则:Reg S

发行结构:高级、固定利率

规模:4.19亿美元

期限:6.25NC4

交割日:2021年1月12日

到期日:2027年4月12日

赎回安排:2025年1月12日按照102.1875赎回;2026年1月12日按照101.00赎回;2027年1月12日按照100.00赎回

初始指导价:5%区域

最终指导价:4.40%

息票率:4.375%

收益率:4.40%

发行价格:99.847

资金用途:现有债务再融资

其他条款:最小面值/增量为20万美元/1000美元;香港交易所上市;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:瑞士信贷、海通国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通、渣打银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人:东亚银行、上银国际、中信银行国际、越秀证券

ISIN:XS2280431763

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